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参与A股前十大IPO

685亿元

668亿元

666亿元

581亿元

502亿元

466亿元

389亿元

300亿元

283亿元

257亿元

股权融资
参与中国证券市场募集资金前十大IPO
银河证券曾作为保荐机构、主承销商、财务顾问等角色,参与了境内资本市场IPO融资前十大项目。
完成境内首单优先股
2014年至2015年,我司作为联席主承销商,完成了境内首单优先股——中国农业银行800亿元优先股项目的发行。
债券融资
企业债承销位居行业第一
截至2020年底,银河证券企业债承销金额累计约为3263.73亿元。
成功发行市场上第一只灾后重建债券
2015年邛崃市建设投资集团有限公司芦山地震灾后恢复重建债券。
成功发行市场上第一只永续企业债券
2014年北京市基础设施投资有限公司可续期公司债券。
成功发行市场上第一只绿色公司债券
华能新能源股份有限公司公开发行2016年绿色公司债券。
业务优势

领先的行业地位

在股权融资和债券融资方面长期保持行业领先地位。曾参与中国证券市场募集资金前十大IPO项目,完成境内首单优先股项目;企业债承销位居行业第一,成功发行市场上第一只灾后重建债券、第一只永续企业债券、第一只绿色公司债券,开业界之先河。

优秀的专业能力

为客户提供精准服务、开展精巧设计、组织精心雕琢、塑造精品工程,以客户需求为导向,以发行承销业务为依托,以跨部门、跨市场协同为保障,打造由资本、研究、定价、销售、风控等业务组成的一体化价值链条,为客户提供多元化、全周期的综合金融服务解决方案。为客户提供多元化、全周期的综合金融服务解决方案。

强大的承销能力

拥有良好的承销商信誉、机构客户储备、平台资源、内部协同以及承销团队的价值发现能力、交易撮合能力、快速提高项目与客户匹配度的能力。在协同销售、属地销售、精准销售、定制销售、产业销售等方面均有良好成效。

高效的协同能力

改变投行业务客户承揽、产品设计、项目执行、证券定价、产品销售业务流程和投资业务募、投、管、退业务流程互相割裂的局面,在依法合规的前提下,推动从业务流程层面促进投融资一体化。结合投融资业务的资产发掘与组织能力,财富管理业务的产品创设、资产组合管理能力,研究业务的行研能力、国际业务的跨境资源配置能力,互联互补共同服务客户。

业务类型

股权融资

债券融资

财务顾问

资产证券化

股权融资

股权融资产品及服务包括:IPO、再融资、新三板精选层、可转换公司债、可交债等。

作为保荐机构主承销商曾参与中国A股市场上募集资金前十大IPO项目,完成了境内首单优先股-中国农业银行800亿优先股项目的发行。

具备全业务牌照,根据万得统计,2020年度,中国银河证券股权承销总金额为424.25亿元,排名市场第9。

债券融资产品及服务包括:公司债券、中小企业债券、企业债券、金融债券、中期票据、短期融资券、集合票据、非公开定向债务融资工具及资产支持债券等。

中国银河证券是拥有包括企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具、金融债券等境内所有债券承销业务牌照的证券公司,在债券方面具有传统行业优势地位,成功发行市场上第一支灾后重建债券、第一支永续企业债券、第一支绿色债券,企业债券承销金额累计超过3260亿元,居行业第一。十几年来,中国银河证券债券承销业务始终处于业内前列,受到各债券主管部门和客户的信任。

财务顾问产品及服务包括:关于并购及公司重组的财务顾问、撮合交易、企业改制等。

中国银河证券先后完成了众多大型财务顾问项目,涵盖金融、煤炭、航空、地产、运输、军工、公用事业等诸多领域。拥有丰富的证券公司资本运作项目经验,为国泰君安、中信建投、国信证券、中金公司、东北证券、国元证券、长江证券、西南证券、浙商证券、湘财证券、兴业证券、光大证券等券商提供融资和并购重组财务顾问服务。

资产证券化产品及服务包括:将相关资产所能产生的稳定现金流作为基础资产,发行可分割、可在资本市场流通的标准债权类产品。

中国银河证券资产证券化业务起步时间早,2006年设计承销了我国第一单不良资产证券化产品——“东元2006-1优先级重整资产证券化信托”,成为国内最早开展资产证券化业务的投行之一。

先后发行一批有影响力的资产证券化产品:上交所首单供热类资产支持证券(15瑞热),上交所首单小额贷款信贷资产证券化项目(14瀚华)、首单航空客票BSP票资产支持票据(祥鹏航空ABN)、市场最大规模供热收费权ABS项目(15庆热)。展现了较强的ABS业务运作能力,获得了市场广泛认可。

荣誉奖项

中国区十大金牌保代

最佳承销能力投行

中国证券公司最佳投资银行

ABS先锋投行奖

最佳并购投行

中国区最佳财务顾问团队

优秀投行奖

最具投资价值保荐项目

最佳投行业务

Wind最佳优先股承销商

Wind最佳可交债承销商

最佳融资服务券商

最佳股权承销商

股权承销快速进步奖

IPO承销快速进步奖

最佳再融资承销商

再融资承销快速进步奖

上交所

最佳债券受托管理人奖

经典案例

主持完成众多大型IPO项目

主持完成众多大型再融资项目

为众多中小型、创新型公司提供服务

丰富的并购重组项目经验

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